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中國負極材料前驅體石墨化產業鏈研究報告

發布時間:2023-02-20 10:42   來源:隆眾資訊  責任編輯:畢雁飛


背景概述


近年來,隨著下游鋰電池行業的快速發展,負極材料需求量穩步增長。作為負極材料加工的重要一環,石墨化工序在近年出現產能不足現象。由于石墨化為高耗能工序,在過去幾年石墨化產能主要集中在內蒙古、山西等電價“洼地”,負極材料廠商為降低能耗也多將石墨化工序外包。目前外委石墨化成本在負極材料整體生產成本中占比超過45%,而自建石墨化工序可使該成本降低至20%左右。

未來中國規劃負極材料產能超過1500萬噸,對石墨化的配套需求十分龐大。目前除傳統石墨化獨立加工企業外,較多負極企業也開始布局負極材料(含石墨化)一體化裝置,逐步提升自身利潤率。

隆眾認為,石墨化工序的高利潤現狀或將在2023年打破,石墨化代工費將逐步下滑。一方面,過去兩年鋰電池產業鏈各類原材料價格大漲,降低利潤已是電池生產企業的核心訴求,大型鋰電池生產企業也紛紛以參股或收購的方式下沉到原材料生產端。在負極材料行業中,比亞迪、寧德時代、億緯鋰能、蜂巢能源、衛藍新能等多家動力電池企業對負極材料項目進行戰略投資。而對于負極材料生產企業來說,提升石墨化自給率減少外委加工費用的支出,也是提高產品利潤的有效方式。因此在未來產能規劃中,人造石墨負極材料幾乎均為一體化裝置,特別是核心龍頭企業的布局更是明顯。

此外,低硫石油焦、針狀焦是動力電池用負極材料的核心原料,針狀焦和石油焦等原料占人造石墨負極材料成本30%-40%,是其第二大成本構成。目前中國是全球最大的石油焦生產與消費基地,但因中國加工油種原因,中國石油焦產出以中高硫焦為主,低硫石油焦占比較低,目前國內品質較好的低硫石油焦主要分布在撫順、大慶、錦州等地,但是產能有限,長期看低硫石油焦供應偏緊。而針狀焦主要用于制造鋰電池負極材料和超高功率石墨電極,因價格與供應問題,針狀焦目前并未完全替代傳統低硫石油焦。未來看隨著負極材料產能激增,低硫石油焦、針狀焦的供應能力也是影響未來負極材料產量的核心因素。

解決的問題

《中國原料焦&負極材料&石墨化產業鏈研究報告》將對負極材料石墨化行業進行深入研究,對現有市場布局與未來擴能情況進行定量數據分析。此外,結合對上游焦類原料以及負極材料行業的發展趨勢研究,對未來石墨化行業的供需、價格、競爭環境提出相應結論,并給出行業機遇與風險提示。報告重點解答以下問題:

ü ?中國石墨化外委加工高利潤是否能繼續維持

ü ?中國石墨化供需缺口是否還繼續存在

ü ?負極材料一體化的發展趨勢對石墨化外委市場將帶來何種影響

ü ?負極材料行業是否會出現原料焦市場缺口

ü ?未來哪個領域是鋰離子電池的最新發力點

ü ?未來擴建石墨化還是擴建負極材料裝置

研究范圍

? ?主要范圍:負極材料原料焦、負極材料、石墨化加工產業鏈現狀與未來

? ?區位范圍:中國大陸,不含港澳臺

? ?時間范圍:歷史年份2018-2022年,標的年份2022年,未來預測2023-2027年

完整版報告目錄

第一章、行業政策環境分析 ?

1、中國鋰離子電池產業政策演變分析 ?

2、中國鋰電池產業鏈相關政策展示

4、能耗雙控政策匯總

5、本章小結

第二章、負極材料分類與石墨化工藝技術簡述 ?

1、中國負極材料產品分類分析

2、負極材料石墨化生產工藝簡述 ?

2.1、石墨化工序簡述

2.2、不同類型石墨化爐的工藝對比分析

第三章、中國人造石墨負極材料原料焦市場分析與展望分析

1、中國石油焦(生焦)行業市場規模分析與展望

1.1、產能、產量、進出口量市場分析 ?

1.2、中國石油焦消費趨勢分析

2、中國人造石墨負極材料原料焦市場分析與展望

2.1、人造石墨負極材料主要用焦種類與用途分析

2.2、中國低硫石油焦(生焦)供需格局分析

2.3、中國中硫石油焦(生焦)供需格局分析

2.4、中國針狀焦市場分析

3、中國人造石墨負極材料原料焦(骨料)市場供應分析 ?

3.1、中國中、低硫石油焦生產能力與供應預測分析 ?

3.2、中國針狀焦生產能力與供應預測分析 ?

4、中國人造石墨負極材料原料焦(骨料)用量與價格預測

4.1、負極材料用量預測分析 ?

4.2、負極材料用焦價格走勢預測 ?

5、中國負極材料生產用保溫料、電阻料用量與價格預測 ?

5.1、保溫料、電阻料用焦量預測分析 ?

5.2、保溫料、電阻料用焦價格走勢預測分析

第四章、中國負極材料石墨化行業現狀與展望 ?

1、中國負極材料石墨化工序產能現狀分析 ?

1.1、中國負極材料石墨化年度產能變化分析

1.2、中國負極材料石墨化加工工序產能(按區域)分布分析 ?

1.2、中國負極材料石墨化加工工序產能(按集團)分布分析 ?

2、中國負極材料石墨化工序加工費用變化趨勢分析 ?

2.1、負極材料石墨化工序加工費年度變化趨勢分析 ?

2.2、中國負極材料石墨化工序外協特點分析

3、中國負極材料石墨化工序新增產能分析 ?

3.1、中國石墨化理論產能增長趨勢分析

3.2、中國石墨化擬建產能分布(按區域)分析 ?

4、中國負極材料龍頭企業石墨化一體化趨勢分析

4.1、負極材料頭部生產企業石墨化自供率統計分析 ?

4.2、石墨化行業一體化趨勢分析 ?

第五章、中國負極材料石墨化加工工序成本分析

1、不同工藝、電價下的負極材料石墨化工序成本對比分析

2、影響石墨化爐工藝的相關因素分析 ?

3、石墨化爐工藝的未來發展趨勢分析 ?

第六章、中國主流負極材料供需現狀分析 ?

1、中國負極材料產業鏈概述

2、中國主流負極材料市場規模分析

2.1、中國主流負極材料產品產能、產量、出貨量分析

2.2、中國主流負極材料產品進出口數據分析

2.3、中國負極材料按歸屬集團市場份額分析

2.4、中國負極材料按產品類別市場份額分析

3、中國主流負極材料的價格走勢分析 ?

3.1、中國人造石墨負極材料主流市場價格走勢與預測分析

3.2、中國天然石墨負極材料主流市場價格走勢與預測分析

4、中國主流負極材料的終端消費趨勢分析與預測

4.1、中國負極材料下游消費格局變化與趨勢分析

4.2、終端領域替代產品-鈉離子電池市場分析 ? ?

4.3、中國主流負極材料供需預測分析 ?

第七章、中國負極材料石墨化行業發展趨勢分析

1、中國負極材料石墨化工序供需平衡預測分析 ?

2、中國負極材料石墨化加工費用預測分析 ?

第八章、報告結論 ?

1、產業鏈競爭環境總結 ?

2、行業風險與機遇分析 ?

附表:部分行業政策梳理

中國鋰電池產業鏈國家部委級相關政策解讀

發布時間

發布部門

政策名稱

涉及方向

重點內容解讀

政策性質

2019年12月

中華人民共和國工業和信息化部

《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件(2019年本)》

新能源汽車

從事再生利用的企業,應積極開展針對正負極材料、隔膜、電解液等再生利用技術、設備、工藝的研發和應用,努力提高廢舊動力蓄電池再生利用水平,通過冶煉咸材料修復等方式保障主要有價金屬得到有效回收。.

支持類

2020年7月

國務院

鼓勵外商投資產業目錄(2020年版)(征求意見稿)

新能源汽車

鼓勵新能源汽車關鍵零部件研發、制造:電池負極材料(比容量知500mAh/g,循環壽命2000次不低于初始放電容量的80%)

支持類

2020年10月

中國汽車工程學會

《節能與新能源汽車技術路線圖2.0版》

新能源汽車

2025年,我國新能源汽車在汽車總銷量中的占比將達到20%左右;2030年,新能源汽車在總銷量中的占比提升至40%左右;2035年,新能源汽車成為國內汽車市場主流(占總銷量的50%以上)。

支持類

2020年11月

工業和信息化部

《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》

新能源汽車

到2025年,新能源汽車新車銷告量達到汽車新車銷售總量的20%左右。到2035年,純電動汽車成為新銷售車輛的主流,公共領域用車全面電動化。

支持類

2020年12月

工業和信息化部

《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》

新能源汽車

將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022年底。2020年,保持動力電池系統能量密度等技術指標不作調整,適度提高新能源汽車整車能耗、純電動乘用車鈍電續護里程門檻。

支持類

2021年3月

國務院

《“十四五”規劃和2035遠景目標綱要》

新能源汽車

大力發展純電動汽車和插電式混合動力汽車,重點突破動力電池能量密度、高低溫適應性等關鍵技術,建設標準統-一、兼容互通的充電基礎設施服務網絡,完善持續支持的政策體系,全國新能源汽車累計產銷量達到500萬輛。

支持類

2021年4月

國家能源局

《關于2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知(征求意見稿)》

儲能

保障性井網項目之外的項目采用市場化并網機制,項目方需要通過市場化方式落實并網條件,包括電化學儲能等靈活調節能力等。

支持類

2021年4月

國家發改委、國家能源局

《關于加快推動新型儲能發展的指導意見(征求意見稿)》

儲能

到2025年,實現新型儲能從商業化初期向規?;l展轉變。新型儲能技術創新能力顯著提高,核心技術裝備自主可控水平大幅提升,在高安全、低成本、高可靠、長壽命等方面取得長足進步,標準體系基本完善,產業體系日趨完備,市場環境和商業模式基本成熟,裝機規模達3000萬千瓦以上。新型儲能在推動能源領域碳達峰碳中和過程中發揮顯著作用。到2030年,實現新型儲能全面市場化發展。

支持類

2021年7月

國家工信部

《新型數據中心發展三年行動計劃(2021-2023年)》

儲能

支持探索利用鋰電池作為數據中心多元化儲能和備用電源裝置,加強動力電池梯次利用產品推廣應用。

支持類

2021年9月

國家工信部

《新能源汽車動力蓄電池梯次利用管理辦法》

新能源汽車

勵梯次利用企業與新能源汽車生產、動力蓄電池生產及報廢機動車回收拆解等企業協議合作,加強信息共享,利用已有回收渠道,高效回收廢舊動力蓄電池用于梯次利用。鼓勵動力蓄電池生產企業參與廢舊動力蓄電池回收及梯次利用。

支持類

2021年10月

國家工信部

《關于啟動新能源汽車換電模式應用試點工作的通知》

新能源汽車

決定啟動新能源汽車換電模式應用試點工作。納入此次試點范圍的城市共有11個,其中綜合應用類城市8個(北京、南京、武漢、三亞、重慶、長春、合肥、濟南),重卡特色類3個(宜賓、唐山、包頭)。

支持類

2022年2月

國家發展和改革委員會、國家能源局

《”十四五”新型儲能發展實施方案》

儲能

堅持優化新型儲能建設布局,推動新型儲能與電力系統各環節融合發展;推動多元化技術開發;開展鈉離子電池、新型鋰離子電池等關鍵核心技術、裝備和集成優化設計研究;提出到2030年實現新型儲能全面市場化發展,核心技術裝備自主可控,技術創新和產業水平穩居全球前列的目標。

支持類

2022年9月

財政部、稅務總局、工信部

《關于延續新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告》

新能源汽車

對購置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期間內的新能源汽車,免征車輛購置稅。

支持類

2022年12月

中共中央、國務院

《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》

新能源汽車

釋放出行消費潛力。優化城市交通網絡布局,大力發展智慧交通。推動汽車消費由購買管理向使用管理轉變。推進汽車電動化、網聯化、智能化,加強停車場、充電樁、換電站、 加氫站等配套設施建設。便利二手車交易。

支持類

2022年5月

國家發改委

《關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案》

儲能

加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏發電基地建設,促進新能源開發利用與鄉村振興融合發展,推動新能源在工業和建筑領域應用,引導全社會消費新能源等綠色電力

支持類

2022年4月

工業和信息化部、公安部、交通運輸部、應急管理部、市場監管總局

《關于進一步加強新能源汽車企業安全體系建設的指導意見》

新能源汽車

統籌發展和安全,指導新能源汽車企業加快構建系統、科學、規范的安全體系,全面增強企業在安全管理機制、產品質量、運行監測、售后服務、事故響應處置、網絡安全等方面的安全保障能力,提升新能源汽車安全水平,推動新能源汽車產業高質量發展。

支持類

2022年1月

國家發展和改革委員會、國家能源局

《“十四五”新型儲能發展實施方案》

儲能

到2025年,新型儲能由商業化初期步入規?;l展階段、具備大規模商業化應用條件。新型儲能技術創新能力顯著提高、核心技術裝備自主可控水平大幅提升

支持類

2023年1月

國家鐵路局、工業和信息化部、中國國家鐵路集團有限公司

《關于支持新能源商品汽車鐵路運輸 服務新能源汽車產業發展的意見》

新能源汽車

積極鼓勵開展新能源商品汽車鐵路運輸業務,不斷提升鐵路運輸服務標準化、規范化、便利化水平,保障新能源商品汽車鐵路運輸安全暢通,促進降低新能源商品汽車物流成本、助力國家新能源汽車產業發展。

支持類

2023年1月

工信部

《進一步研究和明確新能源汽車后續的支持政策》

新能源汽車

進一步研究和明確新能源汽車后續的支持政策,推進換電模式應用和燃料電池汽車示范,特別是啟動公共領域車輛全面電動化先行區城市試點,進一步強化質量品牌建設,穩定消費市場。

支持類

2023年1月

工業和信息化部、教育部、科學技術部、中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、國家能源局

《關于推動能源電子產業發展的指導意見》

新能源汽車

開發安全經濟的新型儲能電池,鋰離子電池、鋰電材料及裝備、鈉離子電池、液流電池、氫儲能/燃料電池、超級電容器、電池系統集成、檢測評價和回收利用、儲能系統智能預警安防。面向新型電力系統和數據中心、算力中心、電動機械工具、電動交通工具及充換電設施、新型基礎設施等重點終端應用,開展能源電子多元化試點示范,打造一批提供光儲融合系統解決方案的標桿企業。采用分布式儲能、“光伏+儲能”等模式推動能源供應多樣化,提升能源電子產品在5G基站、新能源汽車充電樁等新型基礎設施領域的應用水平。

支持類

資料來源:隆眾資訊公開資料整理


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