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眾行145: 新疆燒堿PVC走訪調研報告

發布時間:2023-09-18 17:05   來源:隆眾資訊  責任編輯:杜亮

分析導讀:

2023 年9月4日至9 月8日,我們在新疆地區進行走訪,期間對氯堿、PVC生產企業、PVC下游制品企業、PVC貿易商、燒堿貿易商等進行了調研、訪談,深入了解了新疆地區氯堿、 PVC市場的全貌。本篇分析既梳理了本次走訪調研中我們對新疆地區氯堿、PVC市場的現狀、供需格局以及市場走勢的認識,同時從新疆視角出發,對國內氯堿、PVC市場做出相應的梳理和展望。

一、新疆地區燒堿、PVC市場發展現狀

1、供應篇

新疆PVC市場供應現狀

2019-2023年新疆地區PVC產量占比對比圖

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數據來源:隆眾資訊

據隆眾資訊統計,新疆地區生產PVC企業共5家,總產能431萬噸。自2019年至今,新疆地區PVC產量360萬噸以上,在2020年因為運輸等原因存在降負,國內產量占比僅為17.4%,在2023年1-8月疆內企業保持穩定生產,全國產量占比達到20.1%。

新疆地區 燒堿市場供應現狀

2019-2023年新疆地區燒堿產能占比對比圖

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數據來源:隆眾資訊

據隆眾資訊統計,新疆地區生產燒堿的企業共7家,總產能403萬噸,在2023年以前產能占比逐步下降,2023年有新增和山巨力擴能15萬噸,全國產量占比達到8.29%。

2、需求篇

新疆PVC市場消費現狀

疆內整體PVC一年用量在30-40萬噸,內PVC下游以型管材為主:其中型材使用較為成熟的“ PVC價格+加工費”的定價模式,但由于歷史遺留的質量管理問題和鋁型材的競爭,小廠逐漸消失,市場占比和銷售訂單逐年下降,預計未來只有保溫隔熱帶來的剛性需求會集中于幾家大廠;管材定價模式混亂,但由于政府大力支持農業灌溉需求,訂單有所好轉。

疆內PVC下游季節性非常明顯,11月到來年2月為淡季,冬季下游全部停工。同處地產下行周期,新疆下游的現狀具有一定代表性,型材普遍勢弱,產能收縮;管材訂單維持,也難爆發;較大的下游對價格敏感性也逐漸提高,維持逢低補貨、逢高觀望的心態。疆內燒堿下游以紡織為主,市場較小,大部分燒堿制成片堿后出疆銷往華南、西南等氧化鋁、新能源企業,近期純堿供應偏緊,華北部分燒結法制氧化鋁企業有用片堿替代現象。

疆內中游貿易商靠近主力上游,貨源不成問題,以維持穩定現貨貿易渠道為主,服務上下游,期貨參與較少,投機成分不高,與其他貿易商接觸不多。燒堿貿易商主要下游在疆外西南等地,PVC貿易商除了疆內市場外,主要對接下游也是在華東等地。

新疆燒堿市場消費現狀

疆內片堿主要銷往西南區域,下游包括氧化鋁廠和新能源廠。主要以中泰、天業、宜化等作為資源銷售,疆內代理上為中泰等上游提供墊資需求和談價需求。

疆外物流以火車運輸為主,新疆運力季節性很明顯,夏天拉棉花、水果,冬天拉煤,存在短期的運費暴漲問題。

二:新疆地區燒堿、PVC市場發展展望

未來新疆地區供應量將繼續提升,PVC方面有新疆天業后期150萬噸的投產計劃,燒堿方面有和山巨力后期的擴產計劃,但時間未定,以疆內當前需求來說,存在一定增量可能,但表現或將弱于擴能,未來新疆地區燒堿、PVC均面臨一定的外銷增量壓力。

三:中國燒堿、PVC未來市場發展展望

1、擴能篇

未來燒堿市場供應展望

生產企業

生產線名稱

產能(萬噸/年)

新增產能(萬噸/年)

備注

陜西金泰氯堿化工有限公司

離子膜法

23

60

2023年9月

寧夏華御化工有限公司

離子膜法

15

12

2023年

合計

72

烏海中聯化工有限公司

離子膜法

0

30

建成,但未投產

福建省東南電化股份有限公司

離子膜法

72

30

2024年3月

濱化集團股份有限公司

離子膜法

68

40

20萬噸的液堿,20萬噸的片堿

河北臨港化工有限公司

離子膜法

10

15

15萬噸待定,2024年

唐山三友氯堿有限責任公司

離子膜法

54

10

籌建中,精細化工也有發展規劃

天津渤化化工發展有限公司

離子膜法

60

35

2024年,PVC40萬噸

山東民祥化工科技有限公司

離子膜法

20

20

2024年待定

內蒙古興發科技有限公司

離子膜法

8

7

2024年

內蒙古中谷礦業有限責任公司

離子膜法

30

40

40萬噸氯堿,30萬噸PVC,因資金問題擱淺,投產待定

甘肅耀望化工有限公司

離子膜法

30

30

8月29號,甘肅耀望年產30萬噸燒堿及30萬噸無汞化PVC項目正式開工,預計明年年底投產

湖北可賽化工有限公司

離子膜法

5

10

預計2024年建成投產

湖北葛化華祥化學有限公司

離子膜法

10

20

2024年年底建成投產

泰安亞榮生物科技有限公司

離子膜法

0

3

2024年計劃投產

合計

290

數據來源:隆眾資訊

據隆眾資訊統計,2023年9月后我國燒堿新增裝置產能為72萬噸/年,集中在華東和西北;2024年國內燒堿產能計劃新增290萬噸,生產工藝多為離子膜法,屆時國內燒堿裝置產能將超5000萬噸/年。

未來PVC市場供應展望

生產企業

生產工藝

產能(萬噸/年)

新增產能

陜西金泰氯堿化工有限公司

電石法

30

計劃2023年10月

合計

30

陜西金泰氯堿化工有限公司

電石法

30

計劃2024年

天津大沽

乙烯法

40

計劃2024年

浙江鎮洋

乙烯法

30

計劃2024年

新浦化學

乙烯法

50

計劃2024年

合計

150

數據來源:隆眾資訊

據隆眾資訊統計,2023年9月后我國PVC新增裝置產能為30萬噸/年,為陜西金泰新增電石法產能,另有30萬噸計劃在2024年才能投產;2024年有120萬噸乙烯法企業計劃投產,集中在華東地區,屆時乙烯法份額出現擴大,國內乙電競爭格局仍然明顯。

2、消費篇

未來燒堿市場消費展望

據隆眾資訊統計,進入四季度國內將有近200萬噸氧化鋁新增產能投入生產,集中在西南地區對于國內燒堿尤其片堿市場影響相對較大,理論年消耗量在25萬噸液堿左右但具體情況還需視投產情況而定。

未來PVC市場消費展望

未來預計國內PVC在地產相關消費的依賴度逐漸降低,市政類用管需求偏低,以目前的增量來看在農業灌溉領域,消費(鞋底,包,手辦模型等)、薄膜類、線纜類行業講存在增量預期。

農業管道特別是PVC-0,PVC-U等高端產品有所增加, PVC地板海外增速明顯回落,但國內增速預期在長租公寓之類或者公共場所可能會普及PVC地板。

3、出口篇

燒堿未來市場出口展望

2023年國內液堿出口量對比圖

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數據來源:隆眾資訊

2023年年四季度燒堿出口總量預計高于前三季度,8-12月份預估在15萬噸左右,市場價格頻繁調整對于外貿市場吸引力較大,疊加10月份華東地區部分裝置檢修,華東地區液堿價格上行將在較大程度上刺激外貿商積極采購山東地區相對低價貨源,目前外貿價格略低于內貿市場價格的情況也將在一定程度上刺激外貿商入市操作的積極性。

PVC未來市場出口展望

2021-2023年國內PVC生產企業出口簽單量對比圖

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數據來源:隆眾資訊

在目前格局下,中國成為市場價格的洼地疊加外匯的弱勢,中國的出口是緩解國內供需矛盾的重要手段。不過會受制于以下條件影響。

1、美國溯源制裁影響。2、反傾銷稅。3、BIS認證。

對于主要需求地印度來說,得益于自身強勁的人口增長和經濟發展,在農業灌溉,基礎建設,房地產建設,保證農村用水等領域大量使用PVC管材。在本身產能不足以及來來3年極少投產的背景下,印度也只能通過進口外盤PVC去緩解國內的壓力。

四季度國內出口需要綜合考慮國際環境的供應情況、國內 PVC 價格以及國內 PVC 供應情況。國際市場在四季度有將近 300 萬噸的檢修導致供應不足,對中國市場來說整體偏樂觀,以當前現狀分析四季度國內出口有支撐。

4、未來市場行情展望

燒堿市場行情展望

2023年國內山東地區32%離子膜堿月度均價走勢圖

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數據來源:隆眾資訊

供應面看10月份西北地區貨源供應或將有所增加將在較大程度上環節目前主銷區貨源緊張的局面,市場價格漲幅或將有限放緩,但同時片堿產品近期表現相對活躍,進入10月份氧化鋁采購片堿可能性增加,西北地區片堿市場或將迎來新一輪行情,對于液堿市場支撐則需進一步關注。但就需求面來說,片堿采購也僅為天氣原因導致,實際下游需求量并未出現較大變化,同時進入11月份西北地區運輸問題顯現將在一定程度上影響市場價格走勢,預計4季度燒堿市場小幅上行為主。

PVC市場行情展望

2023年國內華東地區PVC月度均價走勢圖

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數據來源:隆眾資訊

短期來看,電石價格支撐、出口交付量仍然較高,氯堿利潤相對不高,產業數據短期表現尚可,下游整體9月環比好轉均對PVC存在利好。但國際市場面臨競爭,企業出口簽單壓力增大。9月后檢修企業較少,供應面增量。因此短期內PVC表現出上有壓力下有支撐格局,運行區間預計在6350-6500元/噸之間。

中長期看,國內促消費政策持續,下半年預期上仍然較好、外需上帶動大庫存逐步消化;但后期的新增投產以及印度對中國的BIS認證,將導致國內供需轉換難度增大,預計后期存在一定的下行壓力,低價將至6000元/噸附近。

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